In un panorama finanziario in continua evoluzione, Invesco si distingue con il lancio di un innovativo ETF che traccia la performance dell’indice S&P 500 Equal Weight, offrendo un’alternativa al tradizionale modello di ponderazione per capitalizzazione di mercato. Questo ETF, denominato Invesco S&P 500 Equal Weight Swap UCITS ETF, si basa su un modello di replica swap multi-controparte, il primo del suo genere a livello mondiale.
La caratteristica principale di questo strumento è la ponderazione equa dei titoli costitutivi dell’indice, a differenza del tradizionale approccio basato sulla capitalizzazione di mercato. Questo metodo offre agli investitori una maggiore esposizione bilanciata, riducendo la dipendenza dalle mega-cap che hanno raggiunto livelli di concentrazione storicamente elevati. La crescente domanda di strategie equal weight riflette la volontà degli investitori di diversificare il proprio portafoglio e ridurre il rischio legato alla concentrazione.
Invesco, leader di mercato in questo settore, offre ora sia ETF fisici che basati su swap, dando agli investitori la possibilità di scegliere il metodo di replica preferito. L’ETF basato su swap presenta un vantaggio fiscale significativo, poiché le controparti non sono tenute a pagare le imposte sui dividendi, permettendo di negoziare condizioni migliori e di ottenere il rendimento lordo dell’indice. Questo si traduce in un miglioramento stimato dello 0,2% annuo rispetto ad un ETF a replica fisica.
L’esperienza di Invesco in questo campo, con oltre 15 anni di track record e 65 miliardi di dollari di asset in gestione nella sua gamma di ETF basati sugli swap, rende questo lancio particolarmente interessante per gli investitori che cercano un’allocazione più equilibrata. Il lancio di questo nuovo ETF amplia l’offerta di Invesco in prodotti equal weight.